Então vamos lá vamos dando sequência a
nosso treinamento e agora nós vamos
paraa aba Finanças é uma aba bem
tranquila bem simples porém que tem que
ser configurada aqui com bastante
atenção Bora lá vamos pra tela aqui para
entender nós temos aqui então entrar ali
em definições
configurações e aí nós temos a aba
chamada Finanças Aqui nós temos geral
faturas nota de crédito orçamento e
propostas nós vamos passar por cada uma
delas primeira coisa separador decimal
para nós aqui é vírgula e não é ponto tá
então nós vamos colocar vírgula e
inverter né porque o americano ele
coloca 10.0 né agora aqui ó isso aqui
você precisa prestar bastante atenção
por quê isso aqui significa o seguinte
né seis significa que ele vai ser assim
z0 z0 zer é como se fosse seis zeros E
aí você vai preenchendo um depois 10
depois 100 depois 1000 e assim vai Ou
seja você tem uma uma quantidade enorme
de caracteres aí que você vai poder
utilizar para invoice para tudo qualquer
coisa eu gosto de colocar seis tá seis
eu acredito que é uma quantidade ideal
aí Beleza Aqui tem atribua
automaticamente a equipe logada com como
agente de vendas né então eu vou deixar
também como sim tá vou deixar assim aqui
mostrar taxa por item se você não tem
taxa por item não mostre Tá o que que é
taxa é como se fosse lá fora ah como
isso aqui é feito não é pro Brasil né
então lá fora você compra um produto e
tem um imposto em cima aqui no Brasil é
totalmente diferente tá tudo embutido né
você paga repag tri paga né nem
bitributação é que mais é three four E
aí vai né assim vai embora né então é
complicado então é aquela coisa se não
tem não mostra se tem mostra onde é que
vai mudar isso aqui ah eu vou deixar não
aqui e aí se a gente vi aqui fechar vi
aqui em vendas itens tá aqui nos itens
que é onde nós vamos ver essa questão da
taxa tá então isso aqui é a hora que a
gente chegar aqui nos itens você vai
perceber então definições né voltando
aqui
configurações Finanças Então eu vou
deixar não porque eu presto serviço e
nesse serviço não tem aí a a taxa mas
caso queira deixar assim também
tranquilo tá ele vai mostrar daí remover
nome do imposto né Na linha do item isso
aqui também é outra coisa complexa por
qu é aquela coisa para nós já está
embutido no valor do serviço então eu
não mostraria Porém você pode mostrar
também tá então tem aqui observação
Zinha ó taxa de item 15% será mostrado
como 15% sem o nome do imposto né então
Eh por exemplo é eu tenho uma empresa
que eu presto serviço para eles e Essa
empresa é empresa de tecnologia eles
fazem o valor da hora então eles colocam
lá valor da hora
228 total do orçamento r$ 1.000
orçamento com imposto R 10$
10.900 exemplo tá Por quê Porque 10.000
é meu serviço e tem o imposto eles
cobram separado esse imposto tá o
imposto sobre a nota eles jogam PR pro
cliente pagar então se você faz isso aí
você vai ter que colocar sim aqui mas
fique tranquilo que também qualquer
coisa depois da execução né No momento
de execução é só vir aqui configurar
tudo tranquilinho né Muito muito simples
tá então é aquela coisa no meu caso aqui
eu vou deixar não você tem que analisar
seu caso aí Exclua o símbolo da moeda né
dos itens da tabela de valor então quer
excluir o símbolo de moeda ou não quer
excluir tá vai depender de você quer
mostrar sem o símbolo com o símbolo aí
você vai ver o que que é melhor eu vou
deixar como não eu vou deixar mostrando
ali o valor taxa padrão como nós não
cadastramos nenhuma então não tem nada
aqui ainda né remover decimais né em
números de dinheiro por exemplo R 2 ele
vai mostrar só o 2 2,25 ele mostra 2,25
não né eu vou deixar aparecendo 2,00 eu
gosto assim tá quantidade de limite de
palavras ver eh Quantas palavras faltam
para o limite máximo de forma
decrescente fatura orçamento proposta
então é aquela coisa né você vai vai
poder habilitar ou não eu vou deixar
como não como padrão e quantidade de
palavra maiúscula também vou deixar como
não tá depois na hora da execução a
gente pode mudar isso aqui para poder
verificar né como que vai ficar então
dei um salvar aqui essa primeira etapa ó
preciso salvar tá fiz aqui mudei salvei
virou para cá é outra tela tá é uma
outra tela uma outra tabela agora aqui
faturas faturas tá escrito em voz que
fatura é isso eu posso vir aqui e mudar
para fat tá ou seja ele vai colocar fat
001 fat 002 Ah não quero fat eu quero
colocar outra coisa aqui você pode
colocar ou pode deixar em voz mesmo tá
você quiser deixar inv aqui tranquilo eu
vou deixar fá para ficar em português né
sequência inicial do número da fatura
Então nós vamos começar com a sequência
zero tá passar aqui ó define o campo um
né se você estiver começando do início
Ah não eu já emito aqui a minha fatura
próxima é essa aqui ó tá beleza é só
colocar aqui tá sem problema nenhum mas
no caso meu é a um a fatura é
considerada devida atrasada não paga
depois de quantos dias então é o
seguinte você de repente vai ali prestar
serviço tem tem uma fatura que vence dia
10 quantos dias pra frente que você
considera que ela tá em atraso tá então
é aquela coisa você precisa né E que
pelo menos assim V colocar dois dias
aqui né por vai começar a disparar
e-mail tá pessoa não pagou dia 10 ele
vai disparar e-mail tá então é sempre
assim né então aqui ó nós temos aqui ó
definir zero para evitar né e evitar
cálculo tá então no caso aqui quanto que
é considerado no caso vou colocar dois
aí você tem que definir Depois sua regra
de negócio aí permita que os membros da
equipe visualizem as faturas nas quais
estão atribuídas então Imagine que você
vai ter os seus membros da sua equipe aí
da sua agência né E essas pessoas elas
podem visualizar né Essa questão das
faturas aqui é aquela coisa ele vai
poder ou não vai poder tá você vai
colocar sim ou não eu vou deixar sim
como padrão é necessário que o cliente
seja logado para visualizar a fatura
isso aqui eu colocaria não por quê
porque geralmente você faz negócio com
uma pessoa E aí às vezes quem recebe lá
ou é o financeiro ou é a parte da
secretária então eu deixaria assim ó
mandei o link qualquer um clicar pode
simplesmente visualizar beleza ou seja
não precisa estar logado tá porque senão
a pessoa Às vezes não tem usuário sem e
tal aí Começa a complicar né permitir ao
cliente deletar apenas a última fatura
Não vou deixar ninguém deletar nada né
diminuir a sequência do número da fatura
ao deletar então assim emiti a fatura 30
deletei ela vai voltar para 29 ou não
vai ser sequencial Então são coisas que
a gente pode né pensar tá é sim ou é não
né Então tá aqui ó você quer diminuir o
número da fatura quando a última for
deletada né então é aquela coisa vai
depender do seu negócio aí eu colocaria
como não para ele ser sequencial mas
também pode ser como sim para que ele
fique uma sequência bonitinha né uma
coisa mais bacana sem Aquele monte de
GAP ali que pode ficar no meio né
excluir faturas com status de rascunho
na área dos clientes então Imagine que
você fez uma uma fatura ali deixou ela
em rascunho acabou não fazendo então
rascunho gente ó rascunho é lixo lixo a
gente joga fora né mostrar ao agente de
vendas a fatura né vou deixar sim também
tá mostrar nome do projeto na fatura sim
de repente você tá fazendo assim
construção do site do Nando Cardoso e aí
o nome do projeto é isso Nando Cardoso
blog tá E aí simplesmente você precisa
colocar o nome desse projeto eu quero
mostrar tá eu acho que é interessante
mostrar mostrar Total pago na fatura é
interessante também também tá mostrar
créditos aplicados a fatura vamos
imaginar que você fez um serviço pra
pessoa e você deu um chargeback para ele
um moneyback ali e tudo mais né ah você
fez aqui gastou conosco aqui r$ 5.000 eu
vou te dar um bônus de r$ 1 e esse bônus
aparece lá também tá então pode
acontecer ou de repente o cliente pagou
um valor a mais gastou menos horas e aí
você quer dar um crédito para ele também
é possível tá então você pode mostrar tá
mostrar montante devido na fatura sim tá
vou deixar com sim anexe a fatura PDF ao
enviar o recibo de pagamento por e-mail
não eu colocaria como sim tá se você vai
mandar ali um anexo Já manda já essa
fatura fica bem legalzinho aqui tem o
formato como é que você quer o número
base Eu gosto muito de trabalhar igual
nota fiscal dessa forma aqui ano mais o
número por quê ele vai crescer al ó que
nem agora 2024 2024 01 ano que vem virou
o ano 202 501 e assim vai embora tá eu
acredito que dessa forma aqui é mais
bacana Mas você pode verificar o que é
melhor tá nota do cliente né É
pré-definida tá isso aqui eu não vou
deixar nada agora com o passar do tempo
a gente vai fazer algumas questões ali
de uso aí nós preenchemos esses dois
Campos tá então nota do cliente pré
definida não vou deixar nada e termos e
condições pré-definidos também não vou
deixar nada beleza dei um salvar
Prontinho posso passar pra próxima aba ó
salvou agora venho pra próxima se eu
clicasse aqui no próximo Eu perdia tudo
que eu fiz ali anterior aqui notas de
crédito tá tá então credit note né tá em
inglês tá então vou invertir inverter né
vou inverter aqui tá então nota de
crédito tá e não credit note mesma coisa
pessoal próximo número no caso nós vamos
começar aqui vou deixar no mesmo formato
ano mais o número né E aí tá aqui ó e
decrementar o número de nota de crédito
na exclusão não tá então a vai diminuir
né tá vendo decrementar tá tá tá feio né
mas é isso né decréscimo né Então tá
diminuindo né eu vou deixar como não tá
mostrar nome do projeto na nota de
crédito Sim quero saber de onde vem e
mesma coisa nota do cliente pré-definida
termos e condições pré-definidos tá isso
aqui São Regras depois que a gente vai
né fazer com o passar do tempo salvou
atualizou bonitinho orçamento orçamento
nós temos aqui chamado de estimates
estimates tá então eu vou mudar aqui
para orc Tá vou mudar aqui paraa orc
então o orçamento né mesma coisa número
da sequência finalização do orçamento
quanto tempo é o seu orçamento eu
trabalhei né de 2016 até 2022 com a
questão de marketing exclusivo para
dentistas então ali o que que acontece
eu tinha uma questão que eu tinha um
prazo que eu dava para eles para eles
poderem fechar o contrato comigo ou não
Tá então é aquela coisa ó eu tô com uma
promoção aqui em andamento e tal faço o
atendimento faço a demonstração e falava
pro cliente ali a questão de quando que
era o prazo dele então 7 dias é um tempo
legal tá agora depende do seu negócio de
repente não é prestação de serviço seu
de repente você vende uma mercadoria que
é é aquela coisa Chegou um estoque novo
muda o preço né já tive por exemplo no
Paraguai um ve uma vez foi até engraçado
né Nós estávamos lá comprando e nesse
momento que nós estávamos comprando
vamos supor consultamos lá o preço da
mercadoria era 15 só que tinha chego
mercadoria no estoque assim que eles
alimentaram o estoque o valor médio dela
acabou mudando e aí baixou por exemplo a
14,50 por quê chegou mais mercadoria o
preço de custo mudou e aí foi então isso
aqui vai depender do seu negócio por
padrão Se for serviço 7 dias tá legal
porque não vai mudar seu preço em 7 dias
né A não ser que seja uma tabela aí que
tá mudando muito e tudo mais permitir
deletar o orçamento apenas na última
fatura tá então apenas da última por quê
que é o seguinte vamos supor se eu já
faturei mês 1 2 3 4 5 é só o último que
às vezes o cliente cancela ali e tal
então eu vou deixar assim tá apenas a
última diminuir o número da sequência de
orçamento ao deletar
a mesma coisa sim ou não Ó vai deletar
ou vai ficar o GAP tá se deletar fica
bonitinho porque daí fica sequencial se
não deletar fica GAP é o número 15
número 16 aí depois número 18 é opo 17
que que aconteceu cara nem liga para ele
só segue né então você vai escolher aqui
tá permitir que os membros da equipe
visualizem a aqui tá como estimativas tá
vendo porque é estimates né estimativas
Para onde foram atribuídos que que nós
podemos mudar tá esse estimativa aqui ó
nós podemos ir lá no módulo de tradução
tá e fazer uma tradução aqui para ficar
mais bonitinho Então vem aqui em módulos
e aqui você vai colocar o seguinte tá
translate e eu tô com ele aqui ó
translations tá esse módulo aqui é muito
bacana tá aqui ó traduções eu vou vir
aqui em português tá se você clicar aí
ele pedir para carregar a linguagem
clica e carrega a linguagem de repente
você usando pela primeira vez e eu vou
buscar aqui ó estimativas e vou aplicar
aqui e aí eu vou ver o que que ele tem ó
permita que os membros da equipe
visualize estimativas eu não quero
estimativas eu quero aqui orçamentos
tá orçamentos então onde tá estimativas
eu troquei para orçamento ah orçamento
orçamento orçamento orçamento Você pode
trocar qualquer um tá qualquer um que
tem aqui você pode vir aqui fazer a
troca eu vou então agora nesse momento
clicar fora que ele vai salvar ó cliquei
fora salvou agora Agora eu tenho que
publicar vou publicar e pronto tá então
agora o que que eu fiz eu acabei na
verdade de melhorar um pouco essa
questão que eu tinha aqui então estava
com nome estranho não estava muito
agradável aqui vamos dizer assim permite
que visualize os orçamentos Opa agora tá
legal né Por para quem é de fora e vê o
inglês estimates o orçamento Ok
tranquilo e para nós para nós
brasileiros é complicada estimate a
estimativa estimativa Ah é uma
estimativa não é um orçamento para nós é
orçamento né exige que o cliente seja
logado para ver o orçamento também não
porque o orçamento pode ir pro
financeiro pode ir para várias coisas né
mostrar o agente de vendas no orçamento
sim tá eu quero mostrar quem é o
vendedor nome do projeto na estimativa ó
esse aqui eu posso mudar também ó tá
então nome do projeto na estimativa vou
dar um salvar aqui
antes vou vir aqui na
traduções e vou fazer uma busca aqui e
vou colar então nome do projeto na aí eu
vou mudar no orçamento tá vou deixar ele
bem ó clicou fora ele salva e publica
Então eu vou deixar aqui por eu acredito
que fica muito mais bonito nós estamos
na verdade deixando ele com a nossa cara
né deixando ele o mais para eu olhar
assim falar não isso aqui é tal coisa né
já sei o que eu tô fazendo ó então
mostrar o nome do projeto no orçamento
show de bola autoc conversão de
orçamento para fatura após o cliente
aceitar você vai mandar um orçamento o
cliente vai receber o e-mail ele pode
aceitar ou não ah aceitou se aceitou
Vira já então um orçamento o orçamento
vira uma fatura ou não tá Pode ser sim
pode ser não eu posso fazer isso manual
como posso fazer isso de forma
automática então é aquela coisa vai
depender do seu negócio aí tá e eu
gostaria de converter eu acho que fica
legal só que assim Pode ser que você
faça um orçamento e esse orçamento na
hora de virar para cá Ele muda os
valores mas a gente vai ver isso na
prática depois tá vou deixar como sim
excluir orçamentos com status rascunho
da área do cliente sim tá se tá como
rascunho deleta limpa e deixa bonitinho
né aqui mesma coisa vou usar an base
mais o número e aí limite de pipeline ou
seja nós vamos ter um pipeline ali Qual
que é o limite vamos deixar 50 aqui
padrão tá ordenação do pipeline tem por
data de criação por data de orçamento
ordenação do pipeline ou data de
validade então nós podemos aqui depois
também mudar isso aqui tranquilamente
crescente né e as notas aqui que eu vou
deixar sem nada
salvei Prontinho e o último tá propostas
então propostas já tá pro né que é
proposal né em inglês né então já tá
tranquilo aqui então beleza né proposta
mesma coisa ó orçamento é uma coisa
proposta é outra entenda que assim
orçamento é quando eu já já conversei
com o cliente já fiz ali mandei para ele
um orçamento agora proposta é aquela
coisa foi meio que encontrei o cara ali
mandei uma proposta agora Opa esse cara
se interessou eu vou mandar o orçamento
tá tá imagino que assim proposta é uma
coisa que é inicial para quem não tem
expectativa nenhuma orçamento já é uma
coisa mais definida mais elaborada né e
depois no caso é eu tenho ali a o a
invoice que é o nosso pedido mesmo né
então imagine estou fazendo uma campanha
atraindo qualquer pessoa para fazer site
ok que que esse que que esse cara quer
que tipo de site ele quer ah é site
então eu vou colocar lá sites por r$ 500
ponto aí esse cara vem e conversa comigo
aí esse cara cara quer um site hcommerce
com um monte de integração que não sei o
que e tal então não é só um site que ele
quer ele quer um site mais elaborado Fiz
um orçamento para ele mandei o orçamento
ele aceitou virou então o pedido tá E aí
vai então é dessa forma mesma coisa tá
750 aqui no pipeline ordenação do
pipeline aqui ó está em inglês tá vendo
ó Show Project name on proposal vou dar
um salvar aqui tá e eu vou vir no
traduções
vou vir aqui já está ó setado português
aqui né vou mostrar aqui vou aplicar e
aqui ó então
mostrar nome do
projeto
na
proposta tá mostrar nome do projeto na
proposta clicou fora e clicou em
publicar isso vai acontecer muito tá
dentro do perfex e por isso que eu gosto
demais deixa eu ver se tem mais alguma
coisa aqui Vamos lá ó Prontinho né então
por isso que eu gosto muito desse módulo
de traduções porque ele nos ajuda
bastante dessa forma né Vamos lá
Seguindo para finalizar então aqui
propostas tá então mostrar nome do
projeto
Ah
aqui eu coloquei Ah eu deixei Project Ah
já vou mudar ali ó coloquei Project Tá
sim excluir propostas com estus de
rascunho sim permitir que membros da
equipe visualizem propostas para as
quais foram signado sim e Aqui nós temos
o formato tá então tem endereço cidade e
estado Então vou colocar um tracinho
aqui Counter code eu não quero tá eu vou
deixar sem nada Zip code que é o nosso
CP o telefone e o e-mail tá posso
colocar também ó tem lá ó proposta para
né Então tá ali endereço cidade estado
Zip code Counter code é isso aqui são as
variáveis que eu tenho tá vou dar um
salvar e Prontinho pessoal só vou
arrumar isso aqui ó tá que ficou errado
ali e Aqui nós temos Então a nossa né a
nossa o nosso módulo Finanças ali ó aqui
eu coloquei Project tá é
projet nome do projeto tá projeto e vou
publicar aqui então nós finalizamos essa
aula tá falando aqui sobre Finanças e eu
espero que você tenha conseguido
entender certinho Faça a sua
configuração e fique tranquilo ah de
repente eu não coloquei ele para remover
e mudei de ideia vem aqui muda para sim
ele vai começar a responder a partir de
Então beleza mas essa primeira
configuração é muito importante então eu
peço para você que realmente preste bem
atenção aqui nessa questão porque aqui é
onde né Vai comandar todo o nosso
sistema por isso que eu explico tudo
isso aqui para você entender Olha isso
aqui é configuração tá então assim nós
vamos agora nós vamos pra aba assinatura
volto na próxima aula pra gente falar
sobre isso tchau tchau